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    2015
    08.31

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    美团拼死烧钱:佣金率成迷 面临BAT围剿

    来源: 中国经营报   责任编辑:boxsin   字体大?。?    

    拼死烧钱 美团能否复制京东?

      

      美团接连不断地陷入困境。

      面对数据方面的众多质疑,无论是出于商业机密还是其他考虑,美团的所有否认都略显苍白,并没有通过数据作出强有力的回应。

      “我觉得未来半年是美团非常关键的半年,如果因为二级市场环境的原因拿不到融资,而市场份额还必须保持着,美团的形势就非常严峻了?!被チ治鍪Ω鸺捉邮堋吨泄ā芳钦卟煞檬北硎?。

      上周,有媒体曝出,美团的二号人物,猫眼电影CEO沈丽已经离职,但因为融资方面的考量,美团并未对外公布。不过,美团相关负责人在采访中予以否认。

      数据质疑

      8月17日,知乎上自称接触美团最新一轮融资的网友爆料,美团在这轮最新融资中佣金率下降到2%,上半年各条事业线月均亏损加起来高达6亿元,相当于每进账1元就同步净亏损2.7元。

      在7月13日美团召开的媒体发布会上,向来低调的美团网CEO王兴高调晒业绩。2015年上半年美团GMV(交易额)超去年全年达到470亿元,按此进度,达到其全年1000亿元的GMV似乎也不难。高交易额、低收益和低含金量让媒体纷纷质疑其新一轮融资是否受阻。

      美团相关负责人在接受记者采访时表示:“根据调查,此前知乎上出现所谓爆料,我们有充分证据怀疑是美团的竞争对手恶意策划的谣言,完全没有事实依据,目前知乎相关内容已删除?!?/p>

      不过,对于记者提出的美团目前佣金率和月亏损数额究竟是多少,该负责人却表示:“虽然美团作为一家非上市公司,很开放地经常公布各种交易额、用户、商家等数据,但涉及有关商业机密的核心数据不会、不可能披露?!?/p>

      “互联网女皇”玛丽·米克尔(Mary Meeker)在2015年互联网趋势报告中曾表示,中国的低佣金率正帮助中国的互联网公司超过其美国同行,在生活服务这一块,美团5%的佣金率,而美国的Groupon(美国团购巨头)在北美的佣金率高达35%,美团也借此逐渐超过Groupon。

      “对于美团这样一个自身没有流量来源、没有用户入口的企业,它能获得快速发展,佣金率肯定是比较低的?!备鸺锥约钦咚档?。众所周知,美团一直靠佣金获得收益,商业模式较单一,加上竞争格局愈发激烈,如果佣金率持续下降,将难以为继。

      事实上,近期美团由于数据引起的争议已经不止一次。刚从美团独立出来的猫眼电影不久前宣布,7月份交易额达22亿元,也是一石激起千层浪,媒体、友商等业内人士对该数据均表示了极大的质疑。

      外界主要质疑该数据的真实性,而争议的焦点也主要集中在两点:一是7月交易额环比增长高达220%;另外,7月份全国电影票房达54.9亿元,据电影票房吧统计,电商票务占据46%(约25.3亿元),若猫眼占据22亿元的话,则包括大众点评、格瓦拉、微信电影、淘宝电影、百度糯米等在内的其他平台加起来仅卖了3.3亿元的票房。

      对此,美团相关负责人给记者的回复是,22亿元是交易额,而非“出票额”或“票房”,这是不同的概念,猫眼交易额的构成包括团购加选座以及服务费。另外,该负责人还表示:“部分媒体引用的‘电影票房’为百度贴吧运营,数据不具有权威性。此前媒体文章中以46%电商票房占比计算出的总票房数不正确,以此数据推导与真实情况不符合?!?/p>

      另据此前媒体爆料以及记者通过业内人士了解到,刚刚就任猫眼电影CEO的沈丽也于近日离职,不过,美团该负责人非??隙ǖ馗嫠呒钦?,沈丽并未离职。

      显然,面对数据方面的众多质疑,无论是出于商业机密还是其他考虑,美团的所有否认都略显苍白,并没有“以其人之道”通过数据作出强有力的回应。

      佣金率之谜

      据业内人士透露,从最近的动向来看,美团目前正在处于新一轮(E轮)融资的关键阶段。但是,葛甲认为,目前全球性股市暴跌的大环境对融资非常不利?!拔揖醯梦蠢窗肽晔敲劳欧浅9丶陌肽?,如果因为二级市场环境的原因拿不到融资,而市场份额还得保持着,美团的形势就非常严峻了?!?/p>

      如果确如此前知乎网友爆料的月亏损6亿元,年初美团的7亿美元的融资现在也烧得差不多了。王兴去年5月曾表示,未来将赴美IPO?!癊轮融资已经属于第五轮融资,这就意味着离上市不远了?!备鸺姿?,“如果大环境下半年再没有改善的话,我觉得美团最终的宿命,只有卖身投靠,倒向某一家互联网巨头,我估计倒向阿里的可能性比较大?!绷碛幸的谌耸坑嗪涝げ?,两到三年内,京东将收购美团。

      然而,无论哪种预测都不是王兴的初衷。据报道,去年阿里入股美团时,曾一直有意增持美团股份甚至实现控股,无奈王兴这个人志向高远,他曾说过:“我们更倾向于获得独立增长,因为我们相信,市场是足够大的?!钡比?,不想被收购也是在没有资金压力下的豪言壮语。

      重战术轻战略被认为是王兴一直存在的问题,从校内、饭否到现在的美团,“无论校内还是饭否,做好了都是几十亿级的公司,虽然王兴比较有志向,但由于运气有点不太好,都没有成功,这就导致他对美团的期望有点过高?!备鸺追治?,“不过,美团能够从‘千团大战’中剩下来,挺让人佩服的?!?/p>

      如今,再次陷入烧钱大战的美团,早已经从当年的团购网站转型为生活服务O2O平台。其所谓“T型战略”在各细分领域不断拓展,如果把团购看作一个平台的横线,那么猫眼电影、酒店、外卖等则是一条条深入垂直领域的竖线。

      正是在这些深入垂直领域的竖线上,美团“四面树敌”,连阿里也重新启动自己的生活服务战略,重启口碑平台、淘宝电影,而腾讯入股具有聚众能力的大众点评20%股权,百度大手笔200亿元砸向百度糯米。

      “这么多玩家背后有钱有资源与美团正面冲突,美团有什么?既没有流量来源,也没有用户入口。它要想获得流量得和百度买,要想获得用户去跟腾讯买,这就是一个残酷的现实?!备鸺姿?。

      而T+N的账期原本可以为美团几百亿的现金流带来许多想象空间,但竞争对手直接把账期降为T+0,彻底断了美团的念想。据业内人士透露,随着竞争加剧,美团的账期已经从以前的一个月减少至现在的7~15天。

      事实上,近期也有消息称美团在布局互联网金融业务,但如果没有把佣金这个事搞定,其他的一切都无从谈起。

      不过,这么多年来沉淀下来的强大的地推团队,倒是美团最大的一笔资产,但现在看来,美团走的是当年京东的路子。在激烈的电商肉搏战中,被怀疑烧不起钱的京东也屡遭质疑、唱空,但京东最终在2014年成功上市,闯出去就意味着成功??墒撬腥硕贾?,“京东如果去年上不了市就完了?!焙偷缟滔啾?,生活服务入口和电商入口的形成存在很大的差异,难度相对来说大很多。

      “毫无疑问,O2O是个万亿级的大市场,目前包括BAT在内的诸多公司前仆后继进入到这一领域,导致整个O2O市场竞争非常激烈,而美团作为O2O行业的领先者,势必要加大投入(投入和巨亏完全是两个概念),以确保我们在该领域持续领先的地位?!泵劳畔喙馗涸鹑吮硎?。

      烧钱的生死劫

      同是烧钱,京东烧出了核心竞争力物流配送。相比之下,美团之所以烧不出核心竞争力,是因为美团平台上导入不了高质量的用户,只能围绕一些低客单价用户,美团的特点是随着补贴走。

      与实物电商不同,美团做的是流动性、转移性很高的业务,用户转移成本非常低,“而没有很强的闭环把用户圈住,这也是目前整个行业的问题?!备鸺兹衔?,“核心竞争力从来不看产品,生活服务真正的核心竞争力在后端,即服务能力、服务标准、个性化体验,生活服务类应该有个标准,比如订餐以后多长时间能够送到应该有个标准,现在还在摸索阶段?!?/p>

      事实上,生活服务类并不是一个强需求。易观国际分析师刘旭巍表示:“鉴于美团起步较早,在三四线城市占有绝大部分市场份额,构建了美团用户数上的竞争壁垒?!钡鸺兹衔?,手机里只有一个美团不太可能,类似的生活服务APP至少有两三个。这样的话,一些较小的生活服务类APP很难生存。而这些大的APP不会倒,他们会互相死死黏着,长期保持这样一种状况。这就意味一统天下的入口不太可能很快形成。

      从消费行为习惯来看,生活消费类平台入口不会像电商入口那么容易形成。

      京东之所以成功上市就是因为占据了一个风口。京东发展的那两年正是中国服务电商大发展的两年,大家对这块投入的热情超乎寻常,不管企业亏多少钱,只要有用户和市场份额,投资人就敢往里面砸钱,因为投资人砸的是一个光荣的未来,即未来很多人会在网上购物并完成交易的消费行为习惯。

      另外,京东从来没有亏本卖过东西,从来不会拿钱去补贴商品,而是补贴在了物流、运营、市场推广上面,补贴会形成供应链、物流体系,管理运营所有的一切形成规模,然后用规模优势降低成本。京东所谓的打折完全是侵占了供货商的利益,葛甲说。

      但对美团来说,这个商业模式并不成立,美团不敢侵占供应商的利益,葛甲表示,美团将补贴放到用户身上了,这样烧钱就没有意义,纯服务补贴了,并没有把钱补贴在服务基础设施上,比如同城快递等。

      但是现在生活服务的风口还没有来临,葛甲表示:“整个行业的发展还处于人们没有认清方向、盲目狂热的状态中。而免费和补贴某种程度上也意味着责任的逃避?!毕纸锥挝ㄒ坏纳桃的J街挥杏督?,还不能真正过渡到广告、互联网金融以及增值服务等别的模式上去。

      根据易观国际2015上半年中国生活服务O2O市场专题研究报告,目前生活服务O2O还处于教育用户阶段,为快速抢占市场,以高频的免费或低价服务快速获取并黏住用户,再通过低频高利润服务来变现及获得利润是大家的思路。

      Groupon上市后股价曾遭遇滑铁卢式的跌落,不过现在美国佣金率高达35%,因为它是一个健康正常的商业模式。葛甲认为,再过十年,因为提供的服务好,中国的这些生活服务平台佣金率可能达到30%。

      面对BAT的围攻,互联网的快速迭代和生活服务风口长路漫漫的激烈冲撞下,不知美团还能够坚持多久。


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